为您的复杂需求和长期目标提供财富和投资管理服务。
我们的使命是通过综合财富管理,让您自信地追求目标、激情和遗产。
我们相信,每个客户都是一个宇宙,我们的成功取决于您的成功。
我们的宗旨是提供两全其美的服务:既有大型公司的深厚资源,又有独立经营、以客户为中心的精品公司的快速反应能力。
您是独一无二的,我们的目标是帮助您发现、实现并保持您的生活方式、遗产和慈善目标。您与我们专家团队之间的关系将植根于持久的信托文化,我们的成功取决于我们对您的影响。
首先是我们专有的 "基于目标的财富管理审查"。这一动态方法从压力测试的情景中提供见解,帮助您确定财富目标并了解您的选择。
您的财富目标指导我们为您制定投资策略。在经过测试的框架内,我们的目标是为您建立一个长期的投资组合,在市场上涨时参与投资,在市场下跌时为您提供保护。
数十年来,我们在规划、解释和管理个人信托和慈善信托方面积累了丰富的经验,可帮助您保存和转移财富。
我们以您的价值观、兴趣和目标为重点,制定并实施符合您需求的捐赠战略和财富教育课程。
Bethany J. Bryant
Bethany J. Bryant 是区域总监。在此职位上,Bryant 女士负责战略目标并领导团队,重点为高净值个人和家庭提供量身定制的财富规划解决方案。
在加入 Glenmede 之前,Bryant 女士曾担任 LPL Financial 的附属公司 The Private Trust Company, N.A. 的总裁,在此期间,她与他人共同创建了该公司,并制定了战略方向和发展计划。除在 The Private Trust Company 任职外,Bryant 女士还在 LPL Financial 的规划、保险和退休领域担任过其他职务,此前还受雇于安永会计师事务所。
Bryant 女士拥有克利夫兰州立大学工商管理硕士学位和鲍林格林州立大学理学学士学位。她持有注册会计师执照。
布赖恩特女士积极参与非营利社区的活动,在多个组织担任各种领导职务,包括劳雷尔女子学校董事会财务主管、鲍林格林州立大学荣誉学院领导顾问委员会成员以及 Rejoice Lutheran 教堂主席。